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已沟通客户统计 月份组三行共用左侧月份选择器
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沟通趋势 30天 60天 90天 180天
客户等级 3个月 6个月
各区域经理客户及沟通情况
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沟通趋势 30天 60天 90天 180天
客户等级 3个月 6个月
1. 请先下载导入模板,按模板格式填写数据
2. 一行对应一个客户,机型/联系人等多行数据可在同一单元格内用 Alt+Enter 换行
3. 沟通记录用"沟通日期+沟通情况"列对展开,最多5组;内容可写在单元格或批注中
4. 每个Sheet对应一个省份(Sheet名即省份名),序号由系统自动生成,无需填写
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数据库信息
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数据表记录数
备份操作
1. 点击"下载备份"会将当前所有数据导出为一个 .db 文件
2. 恢复备份会清空当前所有数据并替换为备份文件中的数据
3. 建议定期备份,部署到新服务器前务必先备份
4. 备份文件可直接拷到新服务器,通过"恢复备份"导入
下载备份 恢复备份 选择备份文件 确认恢复(将覆盖当前数据)
自动定期备份
每天 {{ backupSchedule.last_run }}
自动备份每天执行一次(备份文件约2.5MB),保留最近30天的备份数据,超过30天的自动备份将被删除。
点击期数单元格查看/填写,红色表示未填写;选择其他日期可查看历史周报
返回列表
一、销售信息
二、本周联系客户情况 从沟通记录同步
新建周报时自动带出本周沟通记录(已保存的周报只显示已保存内容);同一客户多人沟通合并为一行,每条内容带【人名】前缀。联系人格式:姓名(职务)电话,多人用「;」分隔。鼠标悬停显示全文,点击单元格编辑。
+ 添加行
客户:{{ weeklyNote.customer_name }}
三、本周总结
填写要求:总结本周整体工作完成情况、经验收获与存在问题
四、下周计划
填写要求:自己做计划,写大类
+ 添加行
保存周报
点击期数单元格查看/填写,红色表示未填写;选择其他月份可查看历史月报
返回列表
业绩汇总
本月工作总结
+ 添加行
下月计划 — 业绩目标(万)
预计可成交项目列表
+ 添加行
工作计划
+ 添加行
保存月报
查询 新建出差报告
返回列表
✎ {{ tripDraftTip }} 导出PDF 保存 编辑
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~
暂无拜访记录
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风场从客户库搜索选择;库里没有就点「+ 新增风电场」填信息建档(保存后同步到客户列表)。选完风场会弹出档案核查框 重新核查
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+ 添加受访人 填了新名字,保存后会自动同步到该客户的联系人列表
客户情况(档案摘取):{{ v.overview }}
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返回列表
编辑项目
项目详情
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项目简介
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项目计划与总结 保存计划与总结
沟通记录 ({{ (projectDetail.communications || []).length }})
从客户沟通摘取 添加沟通记录
公司长协框架目录汇总表
备件明细查询 共 {{ ltPagination.total }} 条
查询 重置
查询 刷新计数
抓到的是候选,不自动入库。看「库内匹配」一列:显示「无」才是库里没有的新场,点入库才写入客户列表; 如果是同一家的别名或已录过,点已存在。
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